一位年轻的母亲为了救活自己的儿子跟魔鬼巫师做了交换，巫师让她拿自己的灵魂去交换儿子的生命。母亲含泪答应，儿子也被救活。但同时，她也要履行跟巫师的约定。 唐代河西走廊大风将波斯商人伊努思的商队卷入风沙中，中国画工神笔张和女儿英娘及时救了他。告别后，英娘匪首窦虎所劫，被迫学艺，成为一个歌舞艺人。女儿的舞姿激发了神笔张的灵感，给出敦煌珍品《反弹琵琶伎乐天》，伊努思也为之惊叹。官吏来抢走英娘，父亲让伊努思带女儿逃到国外，市令将神笔张囚禁。可河西节度使看到珍品时下令释放神笔张。3年后，伊努思商队和英娘一起返国，神笔张发现有人要害商队，马上报信而受重伤，英娘发誓为父报仇，借跳舞之机直指仇人，节度使了解了情况，下令除奸人。 讲述罗希特的儿子卡里沙的故事，卡里沙继承了父亲的所有超能力，甚至青出于蓝。然而在他印度田园诗一样的生活中，卡里沙并没有发现他的这些超能力，直到和心上人、一个电视记者一起去新加坡的时候遇见了一个疯狂科学家，他发明的一项技术将会永远地改变世界。卡里沙终于变身为超级英雄卡里什，阻止了科学家的阴谋。