蒂姆和妻子杜雅过着平静的生活。一天，他的狗狗发现了一个绿色的面具，无意间戴上面具的蒂姆拥有了神奇的魔力和无法自控的疯狂，令同事和老板对他另眼相看。九个月后，儿子威仔出生了，并伴随着奇怪的超能力。这立即引起了原面具主人“恶作剧之神”洛基的注意，而洛基的父亲独眼奥丁神也命他将面具夺回来。此时，蒂姆也想尽快找到面具，来完成老板要求的卡通人物的创作。此时洛基离他们越来越近，杜雅也因商务出差离开了小镇，只留下添美扮演全职父亲的角色。当威仔已能渐渐掌握这股超能力时，洛基也终于找到了这家人。 妖狐龙灵子为寻有缘人来到城中，邂逅了叶倾城追着他到了家中，而叶倾城却倾心于从小青梅竹马后来却失散的罗刹娜，龙灵子也因罗刹娜陷入了被其师父追杀的境地当中，甚至被栽赃陷害妖狐杀人！所幸后来有对其一片真心的阿大以及捕头白一堂帮她洗脱冤屈，并打败了罗刹娜的师父十戒。 官渡之战，曹操消灭了袁绍。即乘胜连下四州，平定河北。刘备在荆州被袭遇险，意外幸会水镜先生，并推荐了卧龙凤雏。刘、关、张三顾茅庐，请孔明出山相助。孔明第一次用兵，便使数万曹军受挫于博望坡。刘表死后，曹操得了荆州，兵围当阳。赵子龙长板坡百万军中救出幼主阿斗；张飞当阳桥前喝退 曹军。曹军沿江结寨，训练水兵，准备吞并江东。孔明运用策略，与孙权联合抗曹。周渝、孔明协同谋划，为赤壁大战打下了胜利基础。庞统献连环计，孔明借东风，赤壁之战使曹操83万大军全军覆没，并云长在华容道慨然放走了败将曹操。赤壁大捷之后，孔明进兵长沙。在长沙城外关羽与黄忠挑灯夜战，不分胜负，最后，关羽以礼义说服黄忠归顺了刘备。周瑜眼见刘备在孔明的辅佐下势力日益壮大，惧怕日后对自己造成威胁，便施美人计，诱使刘备过江招亲，令其交还荆州。孔明识破了周瑜的计谋，使其赔了夫人又折兵。